2010年饲料添加剂市场焦点回顾

添加剂是饲料工业的核心产业,添加剂行业的发展水平通常也代表着整个饲料行业的发展水平。在过去的2010年,添加剂行业发生了很多故事,添加剂市场的行情波澜起伏,让我们目不暇接。我们遴选了其中几个焦点角色,期望通过一番对比分析,来透视、理解我国的添加剂产业,为来年的发展打好基础。

 

蛋氨酸进入诸侯争霸时代
 

  长期以来,全世界饲料级蛋氨酸均采用化学合成法生产,现在全球蛋氨酸的年生产能力约为100万吨,年产量约为80万吨,实际需求约为75万吨。由于蛋氨酸合成工艺复杂,技术要求高,投资额巨大,因此,多年来全球蛋氨酸的生产集中在几家国际大公司手中,主要有Evonik Degussa公司(年生产能力34万吨)、美国Novus International公司(年生产能力29万吨)、法国Adisseo公司(年生产能力23万吨)、日本住友化学株式会社(年生产能力11万吨) 等,这几大公司垄断了全球95%以上的市场。

 

  近十多年来,我国养殖业的快速发展拉动了我国的饲料产业,多年来我国饲料产量每年均以较快的幅度增长,在2000年至2009年的十年间,我国饲料年产量由7500万吨增至14800万吨,平均每年新增产量822万吨,目前全国共有饲料生产企业1.1万多家,总产量达到1.5亿吨,有近30家饲料生产企业的年产能达到了200万吨。

 

  但长期以来,我国饲料中添加的蛋氨酸一直都要依靠进口,是我国化学原料药的进口大户,进口量逐年以较大幅度增长,国家每年都要消费大量美元。2001年,我国蛋氨酸进口量为6万吨,2006年进口量达到8万吨,2009年我国市场上蛋氨酸的需求量达到10万吨,今年1~11月份,我国蛋氨酸累计进口量已达9.7万多吨,全年铁定超过10万吨。巨额的进口量意味着国内市场巨大的需求,然而数遍蛋氨酸市场很难看到中国供应商的影子。不过,从今年开始,这个状况可能将要发生巨大的改变。随着重庆紫光蛋氨酸开始投放市场,中国国产的蛋氨酸将会陆续上市。未来一两年内即将面世的还有:蓝星安迪苏南京项目,建成后预计年产14万吨蛋氨酸;住友化学大连的2万吨蛋氨酸项目;赖氨酸巨头大成集团的发酵蛋氨酸项目;四川乐山和邦的10万吨蛋氨酸项目。加上希杰筹备中的发酵蛋氨酸项目和迪高沙在新加坡建设的面向亚太市场的15万吨蛋氨酸项目,那么我们会看到国内市场将至少有七家产量在2万吨以上的蛋氨酸生产商。而中国年蛋氨酸消费量目前只有约10万吨左右,这些项目全部建成投产后,国内饲料级蛋氨酸产能将最高达到50万吨,目前全球产能约130万吨,实际产量只有不到80万吨。届时蛋氨酸市场将面临激烈的竞争,蛋氨酸价格预计也将大幅下降,同时考虑到低成本优势,中国势必将大量出口饲料级蛋氨酸。

赖氨酸市场风云再起
  谁是赖氨酸行业的王者?大成、希杰还是味之素?你分不出来,因为他们至今胜负未分。先说大成集团,2004年以前,中国饲料用赖氨酸几乎全部依赖于进口,而随着大成赖氨酸的投产及中国厂家大举投产进入,2005年,中国成为赖氨酸出口大国,与此同时,赖氨酸价格一路下滑,从而为之在饲料中大批量常规使用奠定经济基础。据不完全统计,2009年中国赖氨酸产量为67.9万吨(含65%赖氨酸),同比增长16.1%;出口10.1万吨,同比增长9.4%。近年来,赖氨酸市场竞争日益激烈,韩国希杰、日本味之素、中国大成生化三分天下,但大成生化仍然凭借60万吨的产能、超过30%的市场份额牢牢掌握着赖氨市场特别是中国市场的定价权和话语权。

 

  作为一家韩国公司,希杰是韩国最大的食品企业希杰食品集团的旗下的子公司。如今的希杰,正雄心勃勃欲加大在赖氨酸领域投资,做到全球赖氨酸行业的NO.1,今年年中随着10万吨赖氨酸和5万吨苏氨酸项目落户沈阳,希杰集团将在未来几年实现赖氨酸年生产能力达55万吨,销售收入超过12亿美元的巨型公司,届时其在赖氨酸市场的份额将占有全球30%以上。
 
VC价格暴跌——盲目扩张的代价
  维生素市场向来不乏热点,今年也不例外。2010年的焦点角色是VC,这个前几年曾经让人疯狂的品种,今年继续一另一种姿态吸引着人们的注意力。今年的主题是“跌价”,而且是暴跌。年初VC价格还在80元/公斤左右,至9月份时已跌至40元/公斤以下,跌去一半。VC也算是维生素行业中的大品种,且养活了数家上市公司,经济危机最黑暗的时候已经过去,为何VC却如此不堪,在经济慢慢复苏形势一片大好的时候居然自个掉价了呢?这个还得从头说起。

 

  早前国际VC领域有四大巨头,罗氏、巴斯夫、武田和帝斯曼,2000年开始,中国维生素C产业崛起,由于低廉的劳动成本,中国企业主要依靠价格战来获取订单。其后,不堪成本压力,罗氏、武田先后退出VC产业。从2002年开始VC价格开始攀升,高峰时期出口价达12美元/公斤。期间,中国企业依靠价格优势不断抢占国际巨头市场份额,这一度遭到美国的反垄断起诉。然而,在“勤劳能干”的中国人面前,洋鬼子终于败下阵来。由于成本压力,巴斯夫、帝斯曼们纷纷宣布停产,到2009年,维生素C产能主要集中到了国内的5家企业手中,即东北制药、华北制药石药集团、江山制药和鲁维制药。官方数据显示,这5家企业占据了全球90%以上的市场份额,产量超过10万吨,全球VC的价格也基本掌控在国内5家企业手中。

 

  这就不禁使人纳闷了,既然90%以上的市场份额都掌握在中国人手中,已经形成了事实上的垄断,这么强悍的掌控能力,怎么会保不住价呢?这都是中国人善于斗争惹的祸,跟洋人斗完了,趴下了,接着跟自己人斗。由于VC绝大部分是卖到国际市场,在部分国人眼中,价格战从来都是制胜的法宝,你的价格报10美元/公斤,我就报6美元/公斤;你报8美元/公斤,我就报5美元/公斤,反正就是比你低一半。如此以来,在国内厂家相互比降价的形势下,VC价格开始一路走低。2008年尚在100元/公斤以上,2009年下滑至90元/公斤左右,2010年年初降至70多元/公斤,下半年则迅速跌至40元/公斤以下。巨额的产能、无处不在的价格战是VC价格迅速下跌的主要原因。由于前几年行业利润较高,这两年VC产能扩张几近疯狂,完全抛弃了供需平衡的准则。据发改委调研的数据,目前在建和拟建维生素C生产能力合计超过8万吨,加上现有的10万吨产能,预计到2010年底维生素C产能将接近18万吨,2012年将超过20万吨。目前全球VC消费量约10万吨左右,我国约为2万吨,我国VC产能几乎超出全球需求近1倍。需求与供应这么大的差距,价格不跌才怪。受制于有限的需求,预计未来几年VC价格都难以翻身。

 饲料企业攻占微生态市场
  微生态市场是近几年才兴起的行业,作为保障畜禽动物健康成长的一种饲料添加剂,其功效直可与抗生素相媲美,最关键的是其安全性是可控的,因此,近年来已被广泛使用。由于不需要太多资金,利润高,接受度广,这个行业吸引了众多的淘金者,其中难免鱼龙混杂。2010年或许是微生态行业关键的一年,因为很多大型饲料企业“下海”了,纷纷来抢占微生态市场。

 

  据了解,目前我国有上千家微生态制剂企业,从事活性微生物饲料添加剂开发应用的企业大约有400家左右,获得农业部生产批文的约有140家。国内微生物饲料添加剂年销售额大约在20亿人民币,销售额在1亿元以上的不足5家,产品年销售额在3000万元以上不过几十家,大多数企业的年销售额在500万元以下。由于长期的家庭式作坊生产,整个行业鱼龙混杂,做成品牌企业的很少,行业内比较有名的有康地恩、宝来利来等,销售额都在2亿以上,其它较为知名的还有广州希普、广州骏泰生物、福建博大、陕西星星协力、上海创博、新疆天康、湖北安琪、四川平大、成都明智、沈阳升泰、河北华雨等,大多分布在山东、广东、四川等饲料养殖业比较发达的地区。根据目前国内饲料年生产总量和猪、禽、反刍和水产动物的养殖总量来计算,国内微生物饲料添加剂的市场容量在180亿元至200亿元之间,目前市场推广普及率约为10%,市场空间极大,产业发展前景十分广阔。因此,部分大型饲料企业也开始涉足该领域。目前大型饲料企业进入微生态市场的有六和、大北农、海大、恒兴等,这些企业有成熟的饲料销售渠道,背靠母公司的资金、人力优势迅速抢占微生态市场,发展势头十分强劲。这些身强体壮的竞争者的加入显然将改变微生态市场目前的格局,起码行业利润率将逐步下滑,此前50%甚至70%的毛利润将难以继续维持。未来一两年,缺乏资金、技术的中小企业或被清理出局,微生态有可能形成寡头竞争的局面。

 动物福利——调味剂首获关注
  人喜爱吃色、香、味俱全的饭菜,动物呢?动物其实与人一样,对食物的色、香、味也有感官上的要求。现代研究表明,许多动物的嗅觉神经蕾在脑部占据较大的比重,它们的嗅觉和味觉通常情况下比人类灵敏,对食物的感官判断比人要厉害得多。但是,他们不会说话,说我喜欢这个我喜欢那个,以前人都吃不饱饭的情况下作为蓄养动物有吨吃的就不错了,因此我们在这方面的研究长期有所欠缺。从动物福利的角度来讲,现在是该正视其权益的时候了,既然动物为人类服务,我们何不该让他们活好呢?这其中最基础一点就是让动物吃好!

 

  让动物吃好,除了营养得当,更重要的是要在动物感官方面让其觉得舒适,这就需要应用到饲料调味剂。在美国,上世纪70年代其饲料养殖业已普遍应用饲料调味剂;80年代饲料调味剂应用遍及欧洲,目前欧共体应用畜禽饲料的调味剂已有数百种;20世纪90年代初亚洲的一些比较发达国家如韩国、日本等国家相继在国内建立了饲料调味剂的生产工厂。在我国,饲用调味剂在提高动物生产性能方面是否有显著作用一直受到部分专家、技术人员的质疑,虽然我国饲料工业发展30多年了,但国内长期潜心于饲料调味剂作用机理研究的专家几乎没有,市场上主要应用的产品也大多为外资把持。

 

  现代研究证明,调味剂在动物采食、消化饲料的过程中发挥着重要作用。除了可提高饲料适口性、增进动物食欲、提高动物采食量外,还可刺激动物唾液、胃液和胰液等的分泌,利于固体饲料的咀嚼、吞咽和消化吸收。无疑,这对幼小动物也是特别重要的,不仅可以使之尽早开食还可促进各种分泌腺体的生长发育。此外对幼小动物,特别是猪摄食可口饲料后胃与消化道的饱满感,血中葡萄糖浓度以及所消化的营养成分的渗透浓度都会产生心理上的舒适感,利于它们的休息和消化吸收,也利于克服断奶初期的焦躁不安,以保证动幼小动物能够健康成长。饲料调味剂还可以使动物在应激或疾病状况下保持良好的食欲,保证加药饲料的采食量,有利于动物的康复,减少死亡等,还有利于动物体质与生产性能的全面恢复。研究证明,在小鸡孵出后,给料前12h内,饮水中加5%~10%的蔗糖,不仅可减少死亡率还可以提高8周龄时的体重。此外,高温常常会使家畜采食量下降10%~15%乃至更多,蛋鸡在高温达27℃时即会出现不良反映,且蛋料比下降,如加调味剂则可明显提高家家禽的饲料转化率。

 

  从现有生产情况来看,虽然许多生产企业都在使用饲料调味剂,但大多数用户对饲料调味剂、特别是饲料香味剂的认识仅仅停留在人的偏好方面,追求的是饲料调味剂的商品效应,而对于改善动物的采食量和生产性能的关注却较少,从而导致饲料调味剂市场混乱。目前国内市场主要为乐达、潘可士玛等国际品牌占据,国产品牌成都大帝、上海正正等正奋力追赶。从今年的情况看,调味剂行业关注度正在增加。12月份,农学院饲料研究所举办了饲料调味剂的研讨会,获得了广泛的关注,在这业内尚属首次。若明年继续举办相关研讨会,对调味剂的应用推广当有明显的助推作用。
 

 

安全问题是添加剂行业的死穴
  食品安全的源头是饲料安全,饲料安全问题说到底是饲料添加剂的安全问题。通过这几年的严厉管制,我国饲料质量合格率总体上呈上升势头。2010年上半年抽检的472批次添加剂预混合饲料,合格率为85.38%,其中复合预混合饲料的合格率85.52%,微量元素预混合饲料的合格率88.33%,维生素预混合饲料的合格率79.49%。除维生素预混料略平之外,其它合格率情况均大幅提升,尤其是微量元素预混料合格率长期徘徊在70%-80%区间的情况得到较大改善。
 
 
抽检项目 2010上半年  2009下半年   2009上半年 
 添加剂预混料  85.38%   77.65%   80.00% 
 (复合预混料)   85.52%   78.36%   80.51% 
 (维生素预混料)   79.49%   80.36%   79.07% 
 (微量元素预混料)   88.33%   71.88%   77.59%

 

  另外,抽检的国产饲料添加剂共358批次,合格率为94.97%;抽检进口饲料添加剂101批次,合格率为93.07%。从抽检的情况来看,国产饲料添加剂质量较去年明显提高,甚至已高于进口添加剂,这反映我国饲料添加剂企业加强了自律,行业日趋规范。从抽检结果来看,国产的氨基酸、维生素等营养性添加剂全部属于合格产品,问题较多的仍然是氯化胆碱以及部分微量元素产品,其中又以河北沧州和天津市部分企业表现突出,部分企业生产的氯化胆碱主含量严重不达标。 

 

抽检项目      2010上半年     2009下半年    2009上半年
国产饲料添加剂 94.97%         88.84%           89.24%
进口饲料添加剂 93.07%         97.40%           93.33%

 
 
  进口饲料添加剂不合格产品主要体现在一些有机微矿含量不达标,一些改善饲料品质的添加剂重金属超标。另外,日本住友化学生产的,标注为“速牧美R-P(Sumimet-P)DL-蛋氨酸”产品,亦被检测出“DL-蛋氨酸”为不合格项目。
 
 
  此外,抗生素的问题不得不说,养殖业滥用抗生素已经成为了众所周知的问题,并且日益严重威胁饲料养殖业的声誉。虽然依据我国最新颁布的“饲料添加剂管理条例”可以对滥用饲料添加剂可以处以最高5万元的罚款,但这类事件由于习以为常的习惯以及没有引起社会化事故很少被查处,事实上确是给我们留下了一个“定时炸弹”,部分中小养殖者及企业滥用抗生素的行为已经严重损害了饲料养殖业的声誉。寻找抗生素的替代品是目前添加剂行业亟待解决的问题,相关研究表明,中草药添加剂或许是个不错的选择。期望我们的饲料科技工作者开发出更多安全、可靠的产品,为保障人类食品安全作出贡献。