我国纳他霉素市场运行情况分析

内容提要:纳他霉素作为食品防腐剂,目前主要用于乳制品、发酵酒、肉制品、果蔬汁等食品及相关行业。随着下游产业的快速发展,纳他霉素的市场需求量将不断增加。根据GB2760-2007 中华人民共和国《食品添加剂使用卫生标准》规定的纳他霉素的应用范围及应用最高限量,按照5%的产品使用纳他霉素作为防腐剂来计算,预计到2015 年,国内的潜在需求量将有望超过660 t。

1996 年,我国食品添加剂标准化技术委员会正式批准纳他霉素可作为食品防腐剂。经过十多年的发展,我国的纳他霉素产业在菌种选育、发酵工艺、分离提纯技术等方面不断进步,在食品中的应用研究也不断深入,相关的发明专利已经达到21 项,已鉴定的科研技术成果达8 项。国内纳他霉素产业的核心技术力量包括天津科技大学、北京市营养源研究所、广州市微生物研究所、上海医药工业研究院、北京东方瑞德生物技术有限公司、浙江银象生物科技有限公司等科研院所及主要生产企业。到2008 年,全国规模化的生产企业已达8 家;2009 年,我国纳他霉素产量已接近40 t,其中出口占总产量的51%。目前,纳他霉素作为生物防腐剂在我国食品工业中的应用已经扩展到11 个种类的产品,随着国内对于食品安全问题的日益关注以及对传统化学防腐剂使用的管制力度不断加大,其应用范围还将有更大的发展空间。

纳他霉素市场的竞争格局主要分为三部分:一是包括北京东方瑞德生物技术有限公司、浙江银象生物工程有限公司、安泰生物工程股份有限公司、浦城绿康生化有限公司等在内的八家国内重点企业,在国内市场占有率达80%以上;二是包括丹麦的丹尼斯克(Danisco)、荷兰的帝斯曼(DSM)以及德国的巴斯夫(BASF) 等国际巨头在全球纳他霉素的市场占有率达45%;三是其他国内外的相关企业,这些企业生产规模较小,其产品也仅限于在本国或本地区销售。

纳他霉素作为食品防腐剂,目前主要用于乳制品、发酵酒、肉制品、果蔬汁等食品及相关行业。随着下游产业的快速发展,纳他霉素的市场需求量将不断增加。根据GB2760-2007 中华人民共和国《食品添加剂使用卫生标准》规定的纳他霉素的应用范围及应用最高限量,按照5%的产品使用纳他霉素作为防腐剂来计算,预计到2015 年,国内的潜在需求量将有望超过660 t。

自2002 年以来,随着我国对纳他霉素生产技术的掌握以及下游市场需求的增加,纳他霉素产量一直呈快速增长的趋势。据国家统计局、国家食品行业生产力促进中心统计数据显示,2007 年国内的纳他霉素产量达到22 t,同比增长83.3%,2008-2009 年受国际金融危机的影响,同比增长有所放缓,但总产量较2007 年仍有显著提高。

由国家食品行业生产力促进中心统计数据显示,近年来国内的纳他霉素产业增长迅速,年销售额增速平均达到10%以上。2006 年度同比增长14.7%,2007年度同比增长14.2%,2008 年度由于受到金融危机的影响,增速降至6.0%,2009 年随着世界经济的复苏,纳他霉素的销售量也开始回升,达到1.23 亿美元。

与此同时,由于全球纳他霉素的供给能力不断增强,产品生产量大于国际市场对于纳他霉素的需求量,因此,近年来国内纳他霉素产品的价格一直呈下降趋势,尤其是2008 年受金融危机的影响,净利润下降较大。2009 年受全球经济复苏的影响,下游各行业对纳他霉素的需求量上升,行业利润率小幅回升,达到27.8%。

分析其价格变化的原因,主要有以下两点:一是由于纳他霉素生产技术水平的不断提高降低了生产成本。早期国内生产纳他霉素的发酵周期长、产量低,仅为3~5 g/L,现在则可以达到8.5~10.0 g/L;同时,纳他霉素的分离提取技术和检测分析技术得到不断的提高,直接或间接地降低了生产成本。二是受到供求关系的影响。最早纳他霉素生产技术被少数企业垄断,且产量较少,因此价格相对较高。但随着越来越多的企业掌握了纳他霉素的生产技术,使供求关系逐渐平衡,价格也随之相应下调。尤其是近年来国内生产企业不断增加产能,产量大幅增加,但国内的市场仍相对较小,目前产品以出口为主,使国际市场供给过剩,导致产品价格持续下降。

尽管如此,由于欧美等经济发达国家对生物防腐剂需求量的持续增长以及国内食品产业的稳定快速发展,近年来国内外对于纳他霉素的需求量一直在持续增长,目前的产能将逐渐不能满足市场的需求。因此,预计该行业的利润水平在未来几年内仍将稳定在20%以上。

相比国外发展纳他霉素产业的条件而言,在我国生产纳他霉素的原料丰富、价格低廉,且人力资源与成本也较发达国家具有明显的优势,近年来国内企业在发酵工艺以及分离提取工艺方面也有了长足的进步,产量与回收率正在逐渐接近国际先进水平。再加上国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业给予政策上的大力支持,为发展乳酸链球菌素和纳他霉素等生物源食品防腐剂提供了诸多有利条件。近年来,以乳酸链球菌素、纳他霉素为代表的生物防腐剂因其高效、安全、无毒、无残留等特点正在受到全球市场的青睐,大有逐渐替代化学防腐剂的趋势。尽管目前纳他霉素产业在我国尚处于起步阶段,其应用范围也十分有限,但近二十年来乳酸链球菌素的广泛应用及其产业的蓬勃发展已经有力地证明了生物防腐剂在食品、医药等领域的巨大发展潜力。因此,有理由相信,随着今后纳他霉素应用范围与应用程度的不断拓展,国内生产企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面不断提高技术水平,加之行业监督、管理制度的不断完善,该产业必将有着巨大的发展空间与市场前景。